Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной логикой. Но последнее расследование выбивает его из колеи: в тихом районе кто-то оставляет кровавые следы, и улики противоречивы. То ли маньяк, то ли дикий зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекает Оксана — скромная девушка с таинственной улыбкой. Она кажется невинной, но в её глазах читается что-то тревожное. И чем ближе он к разгадке, тем сильнее путается в собственных чувствах.