Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с немцами во время войны. С помощью белогвардейцев, группы «Зигзаг» и своего человека в милиции он готовил масштабный теракт — взрыв пяти ключевых революционных объектов, включая Большой дом. Молодой Широков и его наставник Еремеев тогда сорвали заговор, но Граф сумел скрыться.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Оказывается, он и его жена Лора — агенты ЦРУ, заброшенные в СССР. Их задача — похитить ведущего физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с группой начинает операцию по их задержанию.
