Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради дела — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство. Его отстранили от службы, но он не собирался сидеть сложа руки.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уехал в глухомань к старому сослуживцу, возглавлявшему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понял: тихая жизнь здесь — миф. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они оказались его новыми "клиентами". А еще он узнал жуткую правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезали, либо находили смерть в этих лесах.