Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми базарами и ритуальными масками, то ли всё это — лишь театральные декорации родного Петербурга.
Где кончается реальность и начинается сцена? Песни уличных музыкантов, куклы в витринах, толпа в ярких одеждах — всё сливается в один странный спектакль. Она больше не уверена, что видит Индию или просто играет очередную роль.